«Уралхим» сообщил подробности о предстоящей сделке по приобретению 20% акций «Уралкалия». Покупателем и заемщиком средств станет сам «Уралхим», а кредитором — «крупнейший российский банк». По данным «Ъ», речь идет о Сбербанке. При этом в «Уралхиме» уверяют, что никак не координируют свои действия с группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, которая параллельно покупает 21,75% акций «Уралкалия» у Сулеймана Керимова. Но источники «Ъ» говорят, что это неправда.
Гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев сообщил журналистам подробности сделки по приобретению 20% акций «Уралкалия», которая должна быть закрыта в ближайшее время. В частности, пакет покупает ОХК «Уралхим», а не ее материнская Uralchem Holding (95,5% принадлежит Дмитрию Мазепину), за счет собственных и заемных средств. Кредитором станет «крупнейший российский банк», название которого не раскрывается. Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, говорят, что речь идет о Сбербанке (телефоны представителей банка вчера не отвечали). Деньги предоставляются под залог приобретаемых акций «Уралкалия», а также бумаг самого «Уралхима». Сумму сделки Дмитрий Коняев не раскрыл, отметив лишь, что она пройдет с премией к рынку. Источники «Ъ» уточняют, что премия может составить 15-20%. Вчера 20% акций «Уралкалия» по котировкам на Московской бирже стоили $2,98, то есть сумма сделки может быть оценена на уровне $3,42-3,57 млрд. Наращивать пакет свыше 20% «Уралхим» пока не намерен.
Господин Коняев отметил, что акции «Уралкалия» еще не перешли на баланс «Уралхима», но с продавцами подписаны обязывающие документы. Акции выкупаются напрямую у каждого миноритарного акционера, а не на бирже. Но кто именно продает бумаги кроме Филарета Гальчева (7%) и Анатолия Скурова (4,8%), Дмитрий Коняев не уточнил. Инициатором сделки был «Уралхим»: компания рассматривала варианты М&А после того, как существенно сократила свою долговую нагрузку. Соотношение ее чистого долга к EBITDA на начало 2013 года составило 1.
При этом Дмитрий Коняев уверяет, что «Уралхим» ни в коей мере не согласовывал свои действия с группой ОНЭКСИМ, которая объявила о покупке 21,75% акций «Уралкалия» у Сулеймана Керимова две недели назад (см. «Ъ» от 19 ноября). «В рамках сделки со стороны «Уралхима» о партнерстве с ОНЭКСИМом не может быть речи. Это были раздельные решения. Наше взаимодействие как с ОНЭКСИМом, так и с другими акционерами «Уралкалия» будет строиться в рамках совета директоров»,— заверил топ-менеджер, подчеркнув, что «Уралхим» узнает о действиях ОНЭКСИМа исключительно из прессы. Но источники «Ъ», близкие к обеим компаниям, уверяют, что до объявления о покупке их акционеры обсуждали сделки между собой. Собеседники «Ъ» предполагают, что заявления об отсутствии координации между покупателями — мера предосторожности, чтобы избежать подозрений ФАС, которая может обвинить компании в сговоре или аффилированности. Но в службе «Ъ» пояснили, что сделки, совершаемые разными компаниями, в любом случае не подлежат рассмотрению или одобрению в ФАС. «Покупатель должен подавать заявку в ФАС, если размер пакета превышает 26%»,— отметили в ведомстве.
Свои идеи по поводу дальнейшего развития «Уралкалия» руководство «Уралхима» не озвучивает до закрытия сделки. Но, говорит топ-менеджер, будущих акционеров, например, устраивает текущая дивидендная политика компании (выплачивает 50% от чистой прибыли). Он также не видит смысла в смене менеджмента «Уралкалия», наоборот, «Уралхим» готов «способствовать» освобождению из-под ареста Владислава Баумгертнера, так как «гендиректор должен сидеть в кресле гендиректора, а не в СИЗО». В то же время господин Коняев допустил возобновление партнерства «Уралкалия» с «Беларуськалием».
Вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский считает, что после прихода в капитал «Уралкалия» Михаила Прохорова и Дмитрия Мазепина привлекательность компании возрастет как для инвесторов, так и для кредиторов — оба известны как надежные заемщики. Кроме того, считает эксперт, Михаил Прохоров может вложить в «Уралкалий» собственные средства. Также у бизнесмена есть опыт сотрудничества с еще одним крупным акционером «Уралкалия», китайской Chengdong Investment Corporation (12,5%) в рамках Polyus Gold, крупным акционером которой Михаил Прохоров был до февраля.
Источник: КоммерсантЪ
